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科普中美贸易斗争,国内有机硅市场的局面会是怎样?

文(wen)章出处:广(guang)东帝博科技有限公司 人气:-发表时间(jian):2018-07-05

  6月初受中(zhong)美贸易(yi)战(zhan)影响,上周(zhou)二开(kai)盘A股大跌,周(zhou)三、周(zhou)四持续弱势,周(zhou)五(wu)在创业板率领下开(kai)启反弹。有机硅(gui)板块周(zhou)五(wu)全线上涨(zhang)(zhang),其(qi)中(zhong)集(ji)泰股 份涨(zhang)(zhang)停,新安股份涨(zhang)(zhang)幅(fu)超(chao)过5%,润禾材料、兴发集(ji)团、合盛硅(gui)业跟涨(zhang)(zhang)。


  6月15日美国发布了对中国加征关税商品清单,其中在第二批征收关税清单中,拟对来自中国的初级形状的硅氧烷(3910)列入征税项目。中国 在对美贸易回击中,也拟将对美国进口的有机硅胶产品实行征税。

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  根据(ju)美(mei)(mei)(mei)国(guo)统(tong)计局数(shu)据(ju),2017年美(mei)(mei)(mei)国(guo)有机(ji)(ji)硅出(chu)口中(zhong)(zhong)国(guo)1.58亿(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)金,位(wei)居美(mei)(mei)(mei)第(di)一位(wei),占比达(da)12.0%。甚至超过毗邻(lin)国(guo)家加拿大(da)和墨西哥(2012-2016 均(jun)为最大(da)消费国(guo))。中(zhong)(zhong)国(guo)对美(mei)(mei)(mei)国(guo)有机(ji)(ji)硅是贸易(yi)逆差(cha),2017年美(mei)(mei)(mei)输出(chu)中(zhong)(zhong)1.58亿(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)元,中(zhong)(zhong)输出(chu)美(mei)(mei)(mei)仅0.68亿(yi)(yi)美(mei)(mei)(mei)金,若对美(mei)(mei)(mei)有机(ji)(ji)硅贸易(yi)站爆发,美(mei)(mei)(mei)或将 呈现相对利益受损局面。


  此次贸易战若(ruo)实行(xing),中(zhong)国对(dui)从美进口的有机硅(gui)征收关税,将(jiang)带来短(duan)中(zhong)期(qi)的影响为:


  (1)短期(qi)内进口(kou)价(jia)格上涨(zhang),进口(kou)成(cheng)本提升,美国(guo)有机(ji)硅出口(kou)中国(guo)量或(huo)有所压制,国(guo)内自给自足企业更加受益;


  (2)中长期(qi)来看(kan),若中国(guo)(guo)(guo)采购美(mei)国(guo)(guo)(guo)有(you)(you)机硅(gui)量减少,有(you)(you)利于国(guo)(guo)(guo)内进口替代,利好(hao)国(guo)(guo)(guo)内有(you)(you)机硅(gui)产业,一体(ti)化特别(bie)是中下游(you)布局(ju)的企业相对优势更加 明(ming)显。


  目(mu)前国内DMC有(you)(you)产能开(kai)(kai)工(gong)接近(jin)满产,国内单体装(zhuang)置因为(wei)工(gong)艺相对海外落后,长(zhang)期开(kai)(kai)工(gong)率仅有(you)(you)7-8成(cheng),装(zhuang)置平均检修(xiu)时间较(jiao)长(zhang),这意味着未来面临 技改的(de)可能性较(jiao)大,而中美贸易斗争若开(kai)(kai)始后采(cai)取(qu)我(wo)国国内进(jin)口,那(nei)下(xia)游有(you)(you)机(ji)硅即将持续受到供(gong)应限制与价(jia)格压制等(deng)现(xian)象(xiang)

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  目前国内现有装置(zhi)投产时点普遍在(zai)2008年前后,产龄(ling)接近10年,其中(zhong)有充(chong)分(fen)技改装置(zhi)的仅占一半,这(zhei)意味着(zhe)有一半装置(zhi)在(zai)超负(fu)荷运转时容(rong)易(yi)承担安全风(feng)险,预计未来两年出现集中(zhong)技改的概(gai)率较(jiao)大。


  世界(jie)有机硅下游应(ying)用主(zhu)要集(ji)中(zhong)在建筑、电子、汽车、医疗、化工等领域(yu)(yu)。从地(di)域(yu)(yu)上(shang)看(kan),有机硅行(xing)业主(zhu)要集(ji)中(zhong)在亚太(tai)(tai)、北美、欧洲三大地(di)区 ,亚太(tai)(tai)市(shi)(shi)(shi)场(chang)占比接近(jin)一(yi)半(ban),其(qi)中(zhong)中(zhong)国有机硅市(shi)(shi)(shi)场(chang)规模占四分之(zhi)一(yi)左右,北美、欧洲市(shi)(shi)(shi)场(chang)各占四分之(zhi)一(yi)左右。


  2011-2016年,北(bei)美(mei)市(shi)场(chang)(chang)(chang)复合增速为(wei)4.6%,西欧市(shi)场(chang)(chang)(chang)增速为(wei)-0.3%,世(shi)界平均增速为(wei)2.7%,亚太地区增速为(wei)4.2%,中(zhong)国(guo)市(shi)场(chang)(chang)(chang)增速达到(dao)了7.4%,为(wei) 全球增速最(zui)快的国(guo)家。

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  有机硅下游销售市场主要由海外巨头控制。中间体DMC进一步加工生成硅橡胶制品、硅油、硅树脂等下游有机硅产品,下游市场主要被道康宁、瓦克化学、迈图新材料、信越化学等四家巨头控制,这4家来自欧美日的有机硅企业掌握全球超过三分之二的市场销售份额。


  中(zhong)(zhong)(zhong)国(guo)(guo)企(qi)业产(chan)量及销(xiao)售量虽(sui)高,但(dan)其销(xiao)售的有(you)(you)机(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)产(chan)品(pin)(pin)主要(yao)集中(zhong)(zhong)(zhong)在产(chan)业链中(zhong)(zhong)(zhong)上(shang)游,且技术上(shang)的差距使国(guo)(guo)内有(you)(you)机(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)产(chan)品(pin)(pin)只能用于(yu)较低端有(you)(you)机(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)产(chan)品(pin)(pin) 生产(chan),聚(ju)合中(zhong)(zhong)(zhong)间(jian)体(ti)品(pin)(pin)质与海(hai)外企(qi)业水平人有(you)(you)一定差距,导(dao)致(zhi)我(wo)国(guo)(guo)有(you)(you)机(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)企(qi)业产(chan)品(pin)(pin)相(xiang)对低端,市场份额不高。从另一方面看,这说明(ming)我(wo)国(guo)(guo)未来(lai)有(you)(you) 机(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)行业可进步空间(jian)巨(ju)大(da),2016年中(zhong)(zhong)(zhong)国(guo)(guo)有(you)(you)机(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)市场规模占全球(qiu)23.69%,假(jia)如(ru)单(dan)价达(da)到亚太、世(shi)界甚至(zhi)美(mei)国(guo)(guo)平均水平,中(zhong)(zhong)(zhong)国(guo)(guo)份额将分(fen)别(bie)提升3.2% 、7.6%、16.5%。

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  有机(ji)硅(gui)行业(ye)短期(qi)景气,叠加中美贸易战(zhan)影响,将在市场反弹时有较(jiao)为突出(chu)表现,长(zhang)(zhang)期(qi)看(kan)亚太(tai)市场需求增速快(kuai),国(guo)(guo)内一半厂家大概率在未(wei)来(lai)2年(nian) 内集中技(ji)改,而(er)从(cong)中长(zhang)(zhang)期(qi)看(kan)好,我国(guo)(guo)有机(ji)硅(gui)行业(ye)发(fa)展(zhan)将在未(wei)来(lai)成(cheng)为全(quan)球首要进出(chu)口要塞(sai)。


此(ci)文关键词:硅胶,有机硅,硅胶产品,硅胶制品

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